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留学生刘玥与他的闺蜜汪珍珍

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整体行业估值在低位,但好的公司估值较高是个现实状况。即使在目前的价格政策环境下,大型制药企业和创新药公司,仍可以通过产品组成结构调整、技术和组织能力积累来应对,而当前的估值水平可能并未完全反应这一趋势。从业绩角度说,医药是未来成长性与业绩增速均较为确定的投资板块。老龄化、疾病谱变化使得医药行业成为永远的朝阳行业,是一个值得长期布局的赛道。

延迟欧元信贷抛售汇丰分析显示,2012年的直接货币交易(OMT)和2016年的公司债券购买(CSPP)等措施的宣布,暂时抑制了非系统性风险。但看空欧元信贷的一个关键风险在于,欧洲央行是否重启CSPP(企业购债计划)。欧元的息差可能会收窄,但在企业盈利不断恶化的背景下,这可能只是推迟了市场抛售,但不会逆转信贷周期。

招股书有这样的描述:“于往绩记录期,我们以银行借贷向关联方提供垫款,亦不时从关联方取得垫款。有关安排的商业理据是,于获取银行借贷时,我们是宝龙集团的一部分,并未有任何分拆计划。”但在2018年末,宝龙商业仍然存在大量借贷,直到2019年4月该数据才明显下降。这或侧面说明宝龙地产拆分物业并不是一项筹备多时的计划。

废料进口的下降有可能促进了对原材料和精炼金属的进口需求。中国去年的废铜进口量减少了32%,这一下滑趋势一直延续到2019年,1月至7月的进口量进一步下降了27%,不过不断上升的纯度水平在一定程度上缓解了散装铜吨数的下降。所有形式的铜进口总量都表明,全球最大买家的需求没有出现大幅下滑。

固定资产投资主要由制造业、基建、房地产三大行业组成,三者占固定资产投资的比例分别为30%、27%、18%。分析来看,基建投资增速掉头回落,增速低于预期,是影响10月投资增速的主要原因。今年专项债额度在9月末已经发行完毕,对四季度基建投资支撑力度减弱。此外,严控债务杠杆、防范地方债务风险的要求下,资金来源问题仍然制约了基建投资。

医药主题基金今年业绩爆好,今年以来最高收益80%,还有近7年年化收益15%的。说实话,医药这类专业门槛高的赛道,交给基金经理还是比较省心的。业绩已炸裂,医药主题基金还能入吗?上周,我们写了一篇医药投资的文章,感慨医药牛市初现,并附上16只医药被动指数,供大家参考,可点击回顾。今天再来说一说医药行业主动管理型基金。

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